Integraciones y automatización
Implementación de CRM llave en mano: configuramos Bitrix24 o amoCRM para su equipo de ventas
Configuramos el CRM para que cada llamada, cada solicitud del sitio y cada mensaje de chat se conviertan al instante en una oportunidad de venta, y para que los recordatorios, las tareas y las facturas salgan solos. Implementamos Bitrix24 y amoCRM y elegimos el sistema según sus procesos, no los procesos según el sistema.
desde $1,700
Una escena conocida: las solicitudes están repartidas entre los teléfonos personales de los vendedores, Excel y libretas. Un cliente llamó al mediodía y nadie le devolvió la llamada. Se emitió la factura, pero nadie recordó el pago. Cuántas oportunidades hay en curso y en qué etapa están, el gerente solo lo sabe llamando a todos. Y cuando un vendedor se va, con él se van las conversaciones y parte de los clientes. También pasa que el CRM ya está comprado, pero nadie lo usa: es incómodo, lento, «en Excel es más rápido».
La implementación de un sistema CRM en la empresa no la empezamos por la configuración, sino analizando cómo avanza en realidad una solicitud, desde la primera llamada hasta el pago, para no automatizar el caos. Después configuramos Bitrix24 o amoCRM para su equipo de ventas: embudos, fichas de clientes, permisos, telefonía y mensajería, robots e informes, y formamos al equipo con sus oportunidades reales. Para nosotros, la automatización del departamento de ventas no es teoría: el grupo de empresas Giant4 trabaja cada día en su propio CRM, donde las solicitudes de las apps de mensajería se reúnen en una sola ventana, y las tareas, el almacén, los KPI y las nóminas, en un solo sistema.
Qué incluye la implementación de CRM llave en mano
- Auditoría de ventas y procesosAnalizamos el recorrido de la solicitud: de dónde llegan los clientes, dónde se pierden y qué hacen los vendedores a mano. El resultado: el esquema del embudo y la lista de lo que hay que automatizar primero.
- Elección y configuración del sistemaElegimos Bitrix24 o amoCRM según sus tareas y su presupuesto y le ayudamos a escoger el plan. Configuramos el embudo de ventas en el CRM: etapas de las oportunidades, fichas de clientes solo con los campos necesarios, catálogos de productos y servicios.
- Llamadas y mensajería en una sola ventanaConectamos la telefonía con grabación de llamadas, Telegram, WhatsApp, MAX, el correo y los formularios del sitio. Cada contacto se convierte al instante en una oportunidad que indica de dónde llegó el cliente, y cada llamada perdida, en una tarea para devolverla.
- Robots y disparadores en lugar de rutinaUna tarea para el vendedor cuando una oportunidad se estanca, un recordatorio al cliente por una factura sin pagar, el cambio de etapa tras el pago, una factura con plantilla en un clic. Así la automatización de ventas en el CRM quita la rutina a los vendedores, y les queda tiempo para los clientes.
- Permisos de acceso y protección de la baseEl vendedor ve a sus clientes, el gerente a todo el departamento, y la base solo se puede exportar con autorización. Las conversaciones y los contactos se quedan en la empresa, incluso cuando un empleado se va.
- Informes y paneles para el dueñoConversión por etapa del embudo, plan frente a resultado por vendedor, fuentes de solicitudes y motivos de rechazo: todo en una sola pantalla, también desde el teléfono. Sin resúmenes manuales en Excel cada viernes.
- Migración de la base e integracionesMigramos clientes y oportunidades desde Excel o desde un CRM antiguo sin perder el historial. Si hace falta, conectamos el CRM con el sitio y con 1C para que pedidos, facturas y pagos no se pasen a mano.
- Formación y acompañamientoFormamos a los vendedores y al gerente con sus propias oportunidades y dejamos instrucciones breves adaptadas a sus procesos. Después del lanzamiento mejoramos el CRM según contrato, a medida que el departamento crece.
Para quién es la implementación de un sistema CRM
- Mayoristas y distribuidores: clientes habituales, pedidos recurrentes, envíos y cuentas por cobrar. El CRM le recordará solo a quién toca ofrecer un nuevo pedido y quién todavía no ha pagado la factura.
- Fabricantes que trabajan bajo pedido: medición o cálculo, aprobación, anticipo, puesta en producción, envío. Cada etapa está a la vista y ninguna solicitud se queda atascada entre departamentos.
- Tiendas online y cadenas de tiendas: pedidos del sitio, llamadas y mensajes de chat en una sola base, y el historial de compras del cliente al alcance de cualquier vendedor.
- Quienes ya tienen un CRM, pero nadie trabaja en él: las oportunidades se llevan en Excel, los informes no cuadran y los robots envían lo que no toca a quien no toca. Hacemos una auditoría y mejoramos el CRM sin empezar de cero ni perder la base.
- Dueños que quieren ver las ventas por sí mismos: embudo, plan frente a resultado y oportunidades estancadas en una sola pantalla, sin llamar al director comercial.
Etapas de la implementación de Bitrix24 y amoCRM
- Auditoría y presupuestoHablamos con usted y con los vendedores, escuchamos grabaciones de llamadas, revisamos conversaciones y hojas de cálculo. Proponemos el sistema y el esquema del embudo, le damos el precio total y los plazos y los fijamos en el contrato.
- Proyecto de configuraciónDescribimos en lenguaje sencillo los embudos, las etapas, los campos de la ficha, los permisos, los robots y los informes. Lo aprobamos con usted antes de empezar para no rehacer nada después.
- Configuración e integracionesConfiguramos Bitrix24 o amoCRM, conectamos la telefonía, la mensajería, el correo y los formularios del sitio, y migramos la base de clientes desde Excel o desde el sistema antiguo. Si se acuerda, lo conectamos con 1C.
- Pruebas con solicitudes realesEnviamos solicitudes de prueba por todos los canales y comprobamos que llegan, que los robots se activan y que los permisos y los informes muestran lo que deben. Primero lo lanzamos con una parte del equipo, corregimos y después pasamos a todos.
- Formación y lanzamientoEnseñamos a los vendedores a trabajar en el CRM con sus propias oportunidades y al gerente le mostramos los informes y el control. En las primeras semanas después del lanzamiento seguimos disponibles y corregimos rápido lo que estorba.
- Acompañamiento y crecimientoSegún contrato, añadimos nuevos embudos, robots e informes, y conectamos integraciones con el sitio y con 1C. El CRM crece junto con el equipo de ventas, en lugar de quedarse configurado «como el día de la entrega».
Por qué encargan la implementación de CRM a Giant4 IT
- Trabajamos en un CRM cada díaEl grupo de empresas Giant4 trabaja a diario en su propio CRM: solicitudes de las apps de mensajería en una sola ventana, almacén, tareas, KPI y nóminas. Sabemos cómo debe ser un CRM para que a los vendedores les resulte cómodo y no se use solo «por cumplir».
- Primero la auditoría, después la configuraciónNo automatizamos el caos: primero analizamos los procesos y luego elegimos el sistema. Trabajamos tanto con Bitrix24 como con amoCRM, y si no quiere pagar por cada empleado, le proponemos nuestro CRM Giant4, que seguirá siendo suyo junto con los datos.
- La integración del sitio con 1C, probada en casaNuestra tienda online funciona en 1C-Bitrix con intercambio con 1C: las existencias se actualizan automáticamente cada pocos minutos y el asistente de IA toma pedidos directamente en el chat. Del mismo modo conectamos su CRM con el sitio y con su sistema contable.
- Precio y plazos, en el contrato«Desde $1,700» es la referencia, sin IVA, para una implementación estándar. Le damos el precio exacto después de la conversación y lo fijamos en el contrato; a los clientes internacionales les facturamos a través de Giant4 FZ-LLC (EAU). En IT desde 2022.
Precio
desde $1,700
El precio de la implementación de CRM depende del número de embudos y departamentos, de la cantidad de usuarios, de los canales (telefonía, mensajería, correo, sitio), del volumen de robots e informes, de la migración de la base y de las integraciones con 1C y con el sitio. Las licencias de Bitrix24 o amoCRM, la telefonía y los mensajes de pago de WhatsApp se pagan aparte según las tarifas de cada servicio: los calculamos de antemano y le recomendamos el plan sin pagar de más.
Precios sin IVA. Confirmamos el coste y el plazo exactos tras una breve llamada y los fijamos en el contrato.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta implementar un CRM llave en mano?
Desde $1,700 sin IVA por una implementación estándar: auditoría, configuración del embudo, las fichas y los permisos, conexión de telefonía y mensajería, robots e informes básicos, y formación de los vendedores. El total depende del número de embudos y canales, del volumen de automatización y de las integraciones con 1C y con el sitio. Las licencias de Bitrix24 o amoCRM se pagan aparte según la tarifa del servicio, y el precio del trabajo lo fijamos en el contrato.
¿Qué conviene más: Bitrix24 o amoCRM?
amoCRM es más fácil de aprender y está pensado para vender: embudo, llamadas, conversaciones con clientes; una buena opción para un equipo que vive en el teléfono y en la mensajería. Bitrix24 es un todo en uno: además del CRM incluye tareas, proyectos, documentos y comunicación interna, y resulta más práctico cuando las ventas deben conectarse con todo el trabajo de la empresa. La elección final la hacemos después de la auditoría, según sus procesos y su presupuesto. Si no quiere pagar por cada usuario, existe nuestro CRM Giant4 en su propio servidor.
¿Cuánto tiempo lleva implementar un CRM?
El plazo depende del número de embudos, canales e integraciones; por eso indicamos las fechas de cada etapa en el presupuesto y las incluimos en el contrato. A menudo conviene avanzar por pasos: primero lanzar el embudo principal, la telefonía y la mensajería, y después añadir los robots, los informes y la integración con 1C. Así los vendedores empiezan antes a trabajar en el CRM, y usted ve los avances sobre la marcha.
¿Se puede mejorar un CRM ya implementado?
Sí. Empezamos con una auditoría del CRM: revisamos embudos, campos, robots, permisos, integraciones y, sobre todo, por qué los vendedores esquivan el sistema. Eliminamos lo que sobra, arreglamos lo que funciona mal y añadimos lo que falta, sin empezar de cero. La base de clientes y el historial de oportunidades se conservan durante la mejora del CRM.
¿Cómo se conectan la telefonía y la mensajería al CRM?
Integramos la telefonía con el CRM: las llamadas, con su grabación, llegan a la ficha del cliente, y una llamada perdida se convierte al instante en una tarea para devolverla. Telegram, WhatsApp, MAX, el correo y los formularios del sitio llegan al CRM como oportunidades con su fuente. Las conversaciones con el cliente se quedan en la empresa y no en el teléfono personal del vendedor.
¿Cómo implementar un CRM para que los vendedores trabajen en él?
Haciendo el CRM más cómodo que Excel: en la ficha, solo los campos necesarios; las tareas y los recordatorios se crean solos; las llamadas y las conversaciones se cargan automáticamente, así que casi no hay que introducir nada a mano. Formamos con oportunidades reales, no con una presentación. El gerente ve en los informes quién gestiona a sus clientes en el sistema, y los permisos de acceso bloquean la exportación de la base.
¿Se puede conectar el CRM con 1C y con el sitio?
Sí: las solicitudes de los formularios y quizzes del sitio entran directamente en el embudo, y las facturas, los pagos, los productos y las existencias se sincronizan con 1C en ambos sentidos. Es un servicio aparte, la integración del CRM con el sitio y 1C, y a menudo se hace junto con la implementación. El intercambio con 1C también funciona en nuestra empresa: las existencias de nuestra tienda online en 1C-Bitrix llegan desde 1C automáticamente cada pocos minutos.